Orione trama per rubare il trono di Ulisse, Telemaco vuole sposare Clea, condannata a morte per tradimento, perché trovata in possesso dell'anello di Leocrito. Ulisse viene ferito da Eurinome, che è contro la sentenza di morte per Clea. Le difficili scelte di Ulisse compromettono la relazione con Telemaco.